昨日（28日），鈦白粉龍頭龍佰集團發(fā)函稱(chēng)，3月1日起，各型號鈦白粉(包括硫酸法鈦白粉、氯化法鈦白粉)對國內各類(lèi)客戶(hù)上調1000元/噸，對國際各類(lèi)客戶(hù)上調150美元/噸；海綿產(chǎn)品對各類(lèi)客戶(hù)上調1000元/噸。

同日，攀枝花市鈦?？萍及l(fā)布調價(jià)函，稱(chēng)由于原材料價(jià)格居高不下，經(jīng)研究決定，即日起金紅石型、銳鈦型鈦白粉國內客戶(hù)上調1000元/噸，國外客戶(hù)上調150美元/噸。

中核鈦白發(fā)布調價(jià)函，自3月1日起，上調各型號鈦白粉銷(xiāo)售價(jià)格。其中：國內客戶(hù)銷(xiāo)售價(jià)格上調1000元/噸，國際客戶(hù)銷(xiāo)售價(jià)格上調150美元/噸。

廣東惠云鈦業(yè)發(fā)布調價(jià)函，稱(chēng)自3月1日起，在現有鈦白粉銷(xiāo)售價(jià)格基礎上調整公司各型號鈦白粉銷(xiāo)售價(jià)格。其中國內各類(lèi)客戶(hù)銷(xiāo)售價(jià)格上調1000元/噸，國際各類(lèi)客戶(hù)出口價(jià)格上調150美元/噸。

昆明東昊鈦業(yè)發(fā)布調價(jià)函，稱(chēng)各型號金紅石型鈦白粉自3月1日起，國內銷(xiāo)售價(jià)格在原價(jià)基礎上上調1000元/噸，出口價(jià)格在原價(jià)基礎上上調150美元/噸。

山東道恩鈦業(yè)發(fā)布調價(jià)函，稱(chēng)經(jīng)研究決定，自3月1日起道恩牌鈦白粉價(jià)格內貿上調1000元/噸，外貿上調150美元/噸。

湖南創(chuàng )大玉兔化工發(fā)函，稱(chēng)3月1日起，“玉兔”牌鈦白粉，銷(xiāo)售價(jià)格在原銷(xiāo)售價(jià)格上上調800元/噸。

安納達發(fā)布調價(jià)函，稱(chēng)經(jīng)研究決定，自3月1日起，金紅石型鈦白粉和銳鈦型鈦白粉國內銷(xiāo)售基價(jià)均上調1000元/噸，外貿銷(xiāo)售基價(jià)上調150美元/噸。

攀枝花市海峰鑫化工發(fā)函，稱(chēng)即日起，金紅石型系列鈦白粉在現有價(jià)格的基礎上上調1000元/噸。

而在幾天前，天原集團發(fā)函宣布，國內市場(chǎng)不同牌號氯化法鈦白粉銷(xiāo)售價(jià)格上調1000元/噸，國際市場(chǎng)不同牌號氯化法鈦白粉銷(xiāo)售價(jià)格上調150美元/噸。

這似乎與2月初鈦白粉漲價(jià)的形勢連成一片，更有企業(yè)爆料，3月份鈦白粉行業(yè)的漲勢已定，接下來(lái)等著(zhù)漲價(jià)函就行了，也讓涂料產(chǎn)業(yè)感到十分焦灼。

多種化工品寡頭格局較強，漲跌“共進(jìn)退”

隨著(zhù)疫情政策放開(kāi)，各行各業(yè)都迎來(lái)了復蘇和希望，也開(kāi)始陸續采購備貨和接單銷(xiāo)售，但在涂料行業(yè)卻發(fā)生了稀奇事，鈦白粉、MDI、TDI等原材料價(jià)格齊漲齊跌，在某個(gè)時(shí)間節點(diǎn)“集體行動(dòng)”，讓人不得不懷疑，這些企業(yè)是否涉嫌壟斷式漲價(jià)。

鈦白粉

鈦白粉行業(yè)呈現龍頭企業(yè)集中度高的行業(yè)格局，全球鈦白粉企業(yè)主要集中在科慕、特諾、龍蟒佰利聯(lián)、范能拓、康諾斯五家企業(yè)手中，共計占全球產(chǎn)能的58%。

我國形成以龍蟒佰利聯(lián)、中核鈦白、山東東佳、金浦鈦業(yè)、攀鋼集團等大型集團為主的供給格局，以上五家鈦白粉產(chǎn)能占我國總產(chǎn)能的一半。其中，龍佰集團是唯一一個(gè)年產(chǎn)能超過(guò)60萬(wàn)噸的企業(yè)，世界排名第三，亞洲第一。除此之外年產(chǎn)10萬(wàn)噸鈦白粉以上的大型企業(yè)有10家，分別是：攀鋼鈦業(yè)、中核鈦白、中國化工、山東東佳、金浦鈦業(yè)、金海鈦業(yè)、寧波新福、山東道恩鈦業(yè)、廣西金茂鈦業(yè)和云南大互通。

目前全球MDI行業(yè)集中度高，全球MDI廠(chǎng)家共計8家，其中產(chǎn)能主要集中在萬(wàn)華、巴斯夫、科思創(chuàng )、亨斯邁、陶氏5家國內外化工巨頭中，5家廠(chǎng)商MDI總產(chǎn)能占比達到90.5%。從全球MDI企業(yè)產(chǎn)能來(lái)看，萬(wàn)華化學(xué)擁有全球最大的MDI產(chǎn)能，其產(chǎn)能達到260萬(wàn)噸/年，占全球總產(chǎn)能的27.8%；其次為巴斯夫，MDI產(chǎn)能達到179萬(wàn)噸/年，占比達19.1%；科思創(chuàng )MDI產(chǎn)能為166萬(wàn)噸/年，占比17.7%，位居第三。

寡頭格局的形成也讓很多頭部企業(yè)有了“一語(yǔ)寫(xiě)乾坤”的作風(fēng)，價(jià)格的上漲與下跌，不看市場(chǎng)，全憑心情。2023年以來(lái)，萬(wàn)華化學(xué)2023年MDI報價(jià)三連漲：

自1月份開(kāi)始，萬(wàn)華化學(xué)中國地區純MDI掛牌價(jià)20500元/噸（比2022年12月份價(jià)格上調500元/噸）。

自2月份開(kāi)始，萬(wàn)華化學(xué)中國地區聚合MDI掛牌價(jià)17800元/噸（比1月份價(jià)格上調1000元/噸）；純MDI掛牌價(jià)22500元/噸（比1月份價(jià)格上調2000元/噸）。

自3月份開(kāi)始，萬(wàn)華化學(xué)中國地區聚合MDI掛牌價(jià)19800元/噸（比2月份價(jià)格上調2000元/噸）；純MDI掛牌價(jià)24500元/噸（比2月份價(jià)格上調2000元/噸）。

TDI

中國為世界上TDI產(chǎn)能最大的國家，約占全球TDI產(chǎn)能的40%。全球TDI行業(yè)呈現寡頭壟斷格局，CR4占比71%，其中，巴斯夫產(chǎn)能達86萬(wàn)噸排名第一（24%），科思創(chuàng )產(chǎn)能83萬(wàn)噸排名第二（23%），萬(wàn)華化學(xué)產(chǎn)能65萬(wàn)噸（18%）排名第三。

TGIC行業(yè)

由于優(yōu)異的物理、化學(xué)性能以及耐候性，TGIC在鋁型材、家電、家具、自行車(chē)、戶(hù)外體育設施和汽車(chē)零部件等行業(yè)的粉末涂料中大量使用，從企業(yè)產(chǎn)能布局來(lái)看，TGIC行業(yè)70-80%的產(chǎn)能被幾家企業(yè)占據，他們分別是：常州市牛塘、濮陽(yáng)市宏大圣導、陽(yáng)信科瑞、黃山友誼南海、安徽洪澤新材料等。

伊士曼、科萊恩、巴斯夫等化工企業(yè)曾因壟斷被查

提到行業(yè)寡頭格局和頭部產(chǎn)能占比集中，不少人會(huì )想到，這是否是壟斷的前奏。雖然我們無(wú)法斷言這就是壟斷價(jià)格，但是他們的漲跌確實(shí)已經(jīng)形成了“集體行動(dòng)”的規模效應，可以說(shuō)是在危險的邊緣來(lái)回試探。

據最高院發(fā)布的人民法院反壟斷10個(gè)典型案例（2022年）可以看出，駕校、幼兒園、水務(wù)、混凝土、藥品等行業(yè)陷入壟斷深淵，且多個(gè)行業(yè)在違法違規的邊緣來(lái)回試探，甚至在有意無(wú)意間，通過(guò)蹚渾水來(lái)獲取利益。

這些壟斷案例的危害包括限制市場(chǎng)競爭，導致產(chǎn)品價(jià)格過(guò)高；阻礙新企業(yè)的進(jìn)入，破壞市場(chǎng)平等競爭；影響產(chǎn)品質(zhì)量，限制消費者的選擇，而在化工行業(yè)也存在這樣的壟斷案例。

2020年，上海市場(chǎng)監管部門(mén)公布了一批查處的大案，因觸犯《反壟斷法》，濫用市場(chǎng)支配地位，伊士曼（中國）投資管理有限公司被上海市市場(chǎng)監管局開(kāi)出2437萬(wàn)多元的罰單。

2020年，因違反歐盟反壟斷規定，歐盟委員會(huì )已對Orbia、科萊恩（Clariant）和塞拉尼斯（Celanese）等三家化工企業(yè)處以總計2.6億歐元（約合人民幣20.75億元）的罰款。

2018年，國家市場(chǎng)監督管理總局查處了中國石油天然氣有限公司的兩家分公司限定轉售價(jià)格行為并對其處以合計8,400萬(wàn)元罰款。

2018年，化工制造巨頭巴斯夫、科思創(chuàng )、陶氏等企業(yè)遭到反壟斷集體訴訟，涉嫌密謀關(guān)閉工廠(chǎng)、限制生產(chǎn)，以降低全球供應，提高聚氨酯原料的價(jià)格。

2017年，發(fā)改委網(wǎng)站發(fā)布了對部分實(shí)施價(jià)格壟斷的PVC企業(yè)的調查及處罰結果，依法對18家涉案企業(yè)處以2016年度相關(guān)市場(chǎng)銷(xiāo)售額1%—2%的罰款，共計4.57億元。

2017年，國家發(fā)改委反壟斷局和12358價(jià)格監管平臺分別收到夢(mèng)百合公司實(shí)名舉報，TDI產(chǎn)品生產(chǎn)商自2016年以來(lái)多次進(jìn)行猖狂價(jià)格壟斷行為對下游企業(yè)造成了嚴重損害。四家生產(chǎn)商主要包括滄州大化、東南電化、甘肅銀光化學(xué)和煙臺巨力。

上游的壟斷最受傷的就是下游用戶(hù)。對于涂料產(chǎn)業(yè)而言，原料壟斷可能導致產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的生產(chǎn)成本大幅上升，原材料價(jià)格波動(dòng)較大時(shí)難以穩定地采購到原材料，從而使得生產(chǎn)、運營(yíng)成本飛漲。如果頭部20%的企業(yè)掙了80%的錢(qián)，那么剩下80%的企業(yè)只能搶奪20%左右的市場(chǎng)份額。

無(wú)論是在產(chǎn)品價(jià)格、銷(xiāo)售渠道方面，還是在生產(chǎn)技術(shù)、市場(chǎng)份額方面的壟斷，無(wú)疑是為了限制競爭對手入場(chǎng)搶奪訂單，瓜分份額，最后導致行業(yè)集中度過(guò)高，行業(yè)內的企業(yè)生存空間受限，對于整個(gè)行業(yè)乃至垂直產(chǎn)業(yè)鏈都是非常不利的。