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產(chǎn)能過(guò)剩!成本居高!進(jìn)口沖擊!乙二醇行業(yè)前景堪憂(yōu)

進(jìn)入2022年的乙二醇市場(chǎng)并沒(méi)有實(shí)現完美開(kāi)局,產(chǎn)能的快速擴張令市場(chǎng)承壓,低需求令原料市場(chǎng)淡季更淡、旺季不旺,而高庫存更是市場(chǎng)向好的絆腳石。整體來(lái)看,2022年,乙二醇將繼續在產(chǎn)能過(guò)剩的泥沼中艱難前行,市場(chǎng)難有推高預期。

產(chǎn)能過(guò)剩程度加劇

從2021年來(lái)看,乙二醇產(chǎn)能快速擴張,增加534萬(wàn)噸,市場(chǎng)低位前行,甚至擊穿煤制工藝及甲醇制工藝的成本線(xiàn),煤制及甲醇制乙二醇企業(yè)更是舉步維艱。

據統計,2021年國內乙二醇產(chǎn)能2081萬(wàn)噸,浙江石化80萬(wàn)噸/年項目因批文原因延期,幾套煤制乙二醇新項目投產(chǎn)推遲。2021年乙二醇產(chǎn)量1266萬(wàn)噸,幾套大型裝置如衛星石化、浙江石化投產(chǎn)順利,對產(chǎn)量的貢獻度大。

2022年仍是乙二醇繼續擴張的一年,具體有盛虹煉化200萬(wàn)噸/年、鎮海煉化二期80萬(wàn)噸/年、三江化工70萬(wàn)噸/年、榆林化學(xué)60萬(wàn)噸/年等項目,累計達到570萬(wàn)噸。由于我國資源少油多煤,煤制乙二醇作為新興工藝能夠節省石油資源,因此新增煤制乙二醇產(chǎn)能占據半壁江山。但縱使煤制乙二醇能參與到防凍液、不飽和樹(shù)脂和涂料的生產(chǎn),可在聚酯領(lǐng)域應用還是有一定限制,因此油制乙二醇作為傳統工藝依然占據市場(chǎng)主導地位。

盈利狀況難有改善

縱觀(guān)2021年,乙二醇4種工藝利潤相差較大。獲利情況稍微好一些的油制乙二醇企業(yè)上半年還能維持正值,但下半年隨著(zhù)原油價(jià)格站上80美元/桶后,利潤就開(kāi)始處于負值。年內油制乙二醇噸產(chǎn)品利潤均值僅在27.9美元

而煤制乙二醇2021年的噸產(chǎn)品利潤均值為-623元。

最慘不忍睹的是甲醇制乙二醇,其成本更是遠高于煤制和石腦油制這兩種工藝,全年在盈利線(xiàn)以下,企業(yè)虧損嚴重,2021年噸產(chǎn)品利潤維持在-1568元。

對于2022年,多家機構預計國際原油市場(chǎng)大部分時(shí)間都會(huì )供小于求,尤其是上半年油價(jià)將保持高位運行。而煤炭市場(chǎng)在局部地區的高峰時(shí)段會(huì )出現供需偏緊狀況,煤炭?jì)r(jià)格也將在高位波動(dòng)運行。乙二醇成本面居高不下,生產(chǎn)企業(yè)獲利情況堪憂(yōu)。

巨量進(jìn)口沖擊市場(chǎng)

聚酯行業(yè)是乙二醇的重要下游,其產(chǎn)能增速在2021年有所放緩,市場(chǎng)資源趨于飽和,企業(yè)間的競爭日趨激烈。由于集裝箱短缺,全球海運費翻倍增長(cháng),這給聚酯產(chǎn)品出口帶來(lái)較大沖擊,導致出口量萎縮。此外,能耗“雙控”、限電政策又給整個(gè)聚酯產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)較大影響,進(jìn)而利空乙二醇市場(chǎng)。

需求增速放緩的同時(shí),巨量的進(jìn)口又對乙二醇市場(chǎng)形成沖擊。據了解,我國聚酯產(chǎn)能自2017年的5055萬(wàn)噸增長(cháng)至2021年的6832.5萬(wàn)噸,年均增長(cháng)率為7.27%。2021年,國內聚酯產(chǎn)能增長(cháng)率5.24%,聚酯總產(chǎn)能約6732.5萬(wàn)噸,實(shí)際產(chǎn)量在5730萬(wàn)噸附近,消耗乙二醇約1920萬(wàn)噸,而同期國內乙二醇產(chǎn)量1266萬(wàn)噸。如果僅從數據上看,國內乙二醇應該是供不應求的,但由于進(jìn)口量達到842.6萬(wàn)噸,因此乙二醇實(shí)際上供大于求。

2022年預計聚酯產(chǎn)能在7458.5萬(wàn)噸,實(shí)際產(chǎn)量或在6000萬(wàn)噸左右,對應的乙二醇需求量2000萬(wàn)噸。在進(jìn)口乙二醇產(chǎn)品爭奪市場(chǎng)的背景下,國內乙二醇行業(yè)開(kāi)工率或將繼續保持低位,行業(yè)過(guò)剩局面難以化解。

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